В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но все это заканчивается настоящей кровавой расправой.
В закусочной он замечает пятнадцатилетнюю Макс. Девушка сидит одна и увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Но Макс разгадывает его схему и поражает его собственным исполнением. Удивительно, но фокусник оставляет ее в покое. Их странное знакомство на этом не заканчивается.
