1976-й. Дарси и Дафна переехали в уэльскую деревню, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи мужа-звукорежиссера. Тот собирает материал портативным микрофоном.
Случайно Дарси оказывается внутри странного магического круга во время одной из сессий. Позже к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток медленно, но верно завоевывает их доверие. Он делится древними поверьями, бытующими в этих местах.