В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки.
Для получения данных о месте нахождения завода группе нужно достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции привлекают Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, его старым врагом, виновным в гибели семьи Журавлёва. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние между ними обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище под заводом.